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8亿美元!孙正义出手英国,收购卡梅伦任职公司股权

来源:“英伦投资客”

孙正义领导的全球第一大股权投资基金——软银愿景基金(Vision Fund)刚刚出手英国。

据《金融时报》报道,软银愿景基金将向英国金融科技公司Greensill投资8亿美元,收购15-20%的股权。

这笔投资将使Greensill估值翻倍,达到约35亿美元。

值得一提的是,英国前首相大卫·卡梅伦辞职以来一直担任Greensill的顾问。

金融时报特别强调了这家公司和卡梅伦的联系

Greensill成立于2011年,专注于供应链金融领域。

Greensill主要帮助中小企业按时向其供应商还款,然后把从需要融资的中小企业手里买入的应收账款或者发票,打包成短期债券出售给投资者,以此盘活资金。

Greensill是欧洲最大的非银行债券发行方之一,与100多家全球机构投资者进行合作,自成立以来已经为60个国家的800多万客户提供了超过600亿美元的融资。

自2015年以来,公司年增长率均超过了100%。

对于软银的投资,Greensill方面表示:“软银愿景基金投资Greensill,能帮助我们更好地为客户释放营运资金,并进行有效使用。”

Greensill目前主要服务于欧洲和美国客户,拿到投资后,Greensill计划加速进入包括中国和印度在内的全球市场。

成立不到8年,Greensill为何马上可以成长为估值35亿美元的金融巨头?

对于Greensill接受愿景基金投资一事,大部分英媒都在报道中强调了其和卡梅伦还有英国政府间的紧密关系。

Greensill创始人Lex Greensil曾在美国投资银行摩根士丹利和花旗集团工作,并担任过卡梅伦政府的顾问。

2012年,这位澳大利亚人帮助卡梅伦建立了一个由政府支持的供应链融资计划。

卡梅伦担任首相期间,Lex Greensil曾在唐宁街拥有一间办公室。

Lex Greensil与英国政府关系密切,并在2017年获得了大英帝国司令勋章(CBE)。

作为Lex Greensill的密友,卡梅伦辞任首相后一直担任Greensill公司的顾问,且发挥着重要作用。

2018年7月,卡梅伦帮助Greensill获得了美国股权投资公司General Atlantic 2.5亿美元的注资,这笔交易使Greensill估值涨到16亿美元。

卡梅伦辞职后都干了什么?

卡梅伦担任英国首相期间,曾大力倡导与中国加强贸易合作,一手促成了中英“黄金时代”。

辞任首相后,卡梅伦基本就没什么流量了,本人也低调了许多。

事实上,卡梅伦和出版商签下了一份价值约80万英镑的出版协议,把大部分时间用来写回忆录。

回忆录出版日期原定于2018年秋季,但为了避免书里涉及脱欧问题的评论和观点影响英国与欧盟的谈判,卡梅伦决定把出版日期推迟到2019年9月。

不过随着脱欧进一步推迟,出版日期很可能要再次延期。

除了写回忆录,卡梅伦也会像其他前政客一样做公共演讲,为他安排演讲的机构Washington Speakers Bureau给卡梅伦开出了每小时12万英镑的酬劳。

另外,卡梅伦还同时在若干公司担任董事和顾问,比如每月会为美国公司First Data Corporation工作两到三天。

看上去挺忙,但卡梅伦其实闲得发慌。

据英国小报《太阳报》记者汤姆·邓恩透露,卡梅伦曾对朋友诉苦,说自己在家无聊得要命,想着要能在政府里当个外交大臣应该很不错。

邓恩引述这位消息来源说:“他(卡梅伦)才52岁,还是个小伙子呢。”

和之前的好搭档前财相奥斯本、前副首相Nick Clegg相比,卡梅伦着实消沉了好多。

奥斯本现在在伦敦旗帜晚报(Evening Standard)担任主编,同时打着9份工。

最近两年,奥斯本写文章、发推非常频繁,依然在用旗帜晚报博取流量,时刻准备东山再起。

前副首相克莱格Nick Clegg现在是Facebook全球事务及通讯部门的负责人,年薪超过400万英镑。

说完卡梅伦们的退休生活,我们再回头看看今天的主题,讲讲刚刚出手英国的孙正义和愿景基金

实际上,如果去查愿景基金的总部,我们会发现,虽然掌门人来自日本,金主来自沙特,但软银愿景基金的全球总部却在英国。

图为软银“愿景基金”总部具体位置,位于伦敦Mayfair区,靠近牛津街和邦德街

软银愿景基金总部位于伦敦Mayfair,由日本软银创始人——孙正义在2016年10月发起,基金规模接近1000亿美元。

软银愿景基金出资方包括沙特主权基金PIF、阿布扎比主权基金Mubadala、软银集团、苹果、富士康、高通和夏普等。

软银愿景基金投资人组成

沙特王室对基金注资了450亿美元

上图最左侧是软银的愿景基金规模,中间五个圆分别为美国知名科技基金黑石V Fund、TPG VI Fund、KKR 2006 Fund、高盛 VI Fund、Apollo Fund VII。

作为全球最大的股权投资基金,愿景基金对外共进行了约70笔投资,包括打车公司Uber、外卖公司Doordash、共享办公空间WeWork、消息应用Slack等。

从投资领域来看,愿景基金主要投资人工智能(包括芯片)、金融科技、生物医疗、共享出行、电商、无人驾驶等热门行业。

图为软银愿景基金投资的科技公司名单,多数为成名的科技独角兽和成熟的高科技公司。

目前为止,愿景基金单笔投资额全部在1亿美元以上,约50%的案子单笔投资额在10亿美元以上。

仅在英国,愿景基金就收购了英国半导体芯片公司ARM部分股份(斥资80亿美元从软银处收购);

还对英国金融科技公司OakNorth投资了4.4 亿美元,使其估值达到28亿美元,一举成为英国成长最快的金融科技独角兽。

另外,愿景基金还给英国游戏公司Improbable投资了5.02亿美元,Improbable而后还拿到了中国网易的投资。

财报显示,仅2017年第四财季,愿景基金就为软银贡献了650亿日元的营运利润。

从投资回报率来看,在扣除费用之后,投资方能从愿景基金拿到44%的回报率,软银股东的回报率则高达62%。

孙正义2019年3月接受媒体采访说,愿景基金所筹集的930亿美元资金中的大部分已经投出,软银正在筹备推出第二期。

软银愿景基金二期的规模将与一期相当。

英伦投资客写在最后

总结来说,总部位于伦敦的软银愿景基金出手英国其实并不意外,愿景基金看重的人工智能、金融科技两大方向正好也是英国目前正在重点布局的领域。

另外从英国政府的态度来讲,虽然软银愿景基金同样是外来资本,且着眼敏感行业,但英政府从未表达过任何反对态度,并不像针对中国投资者那样设置一定限制。

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2019/5/24热点新闻

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